IPO初値予想（新規公開株初値予想） 当サイトは、IPOの初値予想や、IPO投資の必勝法を解説しています。管理人のIPO投資日記も掲載しています。IPO投資の情報交換の場となれば幸いです。 2009-03-28T06:09:57+09:00 IPO investor 忍者ブログ ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/88 2013-03-27T18:00:24+09:00 2013-03-27T18:00:24+09:00 オークファンの初値予想 オークファンの初値予想は、公開価格決定時に公表します。

【オークファンの基本情報】
コード／3674 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 オークション、ショッピングの商品および価格情報の比較・検索・分析などが可能なインターネットメディアサイトの運営
基本事項 http://aucfan.co.jp/
代表者名 武永　修一/1978年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2007年
従業員数 27人　(2/28現在)
株主数 45人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 214,686,000円 　(2/28現在)
上場時発行済み株数 1,763,500株 　（別に潜在株式214,000株）
公開株数 320,000株 （公募242,000株 、売り出し78,000株）
別にオーバーアロットメント 48,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 4/9
ブックビルディング期間 4/10-4/16
公開価格決定 4/17
申込期間 4/18-4/22
払込期日 4/24
上場 2013/4/25
シンジケート 公開株数320,000株 　（別に48,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 ＳＭＢＣフレンド - -
引受証券 極東 - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
武永　修一 代表取締役 1,092,000 62.92
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 147,500 8.50
GV－Ⅰ ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 6.05
DGインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 6.05
石橋　航太郎 執行役員 51,000 2.94
Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,500 2.39
ネットプライスドットコム 取引先 25,000 1.44
飯川　有宜 執行役員 24,000 1.38
和出　憲一郎 取締役 21,500 1.24
グリー 特別利害関係者等 20,000 1.15
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.9 491 108 111 73
(単独実績) 2012.9 619 201 201 101
(単独第１四半期実績) 2012.12 171 79 79 61
(単独予想) 2013.9 716 299 289 193
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 123.73 - -
調達資金使途 サーバー機器などの購入、ソフトウエア開発、本社移転・増床、人材採用費
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/87 2013-03-16T21:59:07+09:00 2013-03-16T21:59:07+09:00 タマホームの初値予想 　タマホームの初値予想をします。

　まず、 タマホームの公開価格は、仮条件（870円～980円）の上限の980円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証一部で、東証一部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は大和で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売」であるが、オールドエコノミー業種である。

　公開株数は9,244,800株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、タマホームの初値予想は2000円（+1020円）とする。

【タマホームの基本情報】
コード／1419 市場／東証1部 売買単位／100株
事業内容 注文住宅の建築請負および戸建て・マンションの分譲の企画・開発・販売
基本事項 http://www.tamahome.jp/
代表者名 玉木　康裕/1950年生
本店所在地 東京都港区
設立年 1998年
従業員数 2,786人　(1/31現在)（連結）
株主数 142人　 （目論見書より）
資本金 876,000,000円 　(11/30現在)
上場時発行済み株数 28,850,000株
公開株数 9,244,800株 （公募6,500,000株 、売り出し2,744,800株）
1,205,800株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/6
ブックビルディング期間 3/8-3/14
公開価格決定 3/15
申込期間 3/19-3/25
払込期日 3/26
上場 2013/3/27
シンジケート 公開株数8,039,000株 　（別に1,205,800株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 6,190,800 77.01
引受証券 ＳＭＢＣ日興 562,700 7.00
引受証券 ＳＢＩ 241,100 3.00
引受証券 ＳＭＢＣフレンド 241,100 3.00
引受証券 野村 241,100 3.00
引受証券 西日本シティＴＴ 160,700 2.00
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 80,300 1.00
引受証券 みずほ 80,300 1.00
引受証券 岡三 80,300 1.00
引受証券 いちよし 80,300 1.00
引受証券 マネックス 80,300 1.00
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
玉木　康裕 代表取締役会長兼社長 11,889,900 52.61
玉木　伸弥 専務取締役、代表取締役の血族 1,867,300 8.26
グループ従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,481,200 6.55
玉木　和恵 代表取締役の配偶者 1,360,000 6.02
玉木　克弥 常務取締役、代表取締役の血族 960,800 4.25
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 528,000 2.34
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 525,000 2.32
SMBCキャピタル６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 450,000 1.99
ジャフコV1-A号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 327,000 1.45
安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 252,700 1.12
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.5 148,971 1,015 968 -177
(連結実績) 2012.5 169,651 4,075 4,097 783
(連結中間実績) 2012.11 70,537 1,156 1,175 448
(連結予想) 2013.5 156,863 5,219 4,993 2,527
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.5 107.43 377.40 25.80
調達資金使途 出店の差し入れ保証金や設備資金、既存店舗におけるモデルハウスリニューアルなどに伴う設備資金、土地購入資金など
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/86 2013-03-05T21:43:58+09:00 2013-03-05T21:43:58+09:00 サンヨーホームズの初値予想 サンヨーホームズの初値予想は、公開価格決定時に公表します。

【サンヨーホームズの基本情報】
コード／1420 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 住宅事業（一戸建て住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、 施工監理および請負・分譲など）およびマンション事業（マンション 開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス）
基本事項 http://www.sanyohomes.co.jp/
代表者名 田中 康典/1940年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 1996年
従業員数 692人　(1/31現在)（連結）
株主数 33人　 （目論見書より）
資本金 5,275,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 12,350,000株
公開株数 1,800,000株 （公募1,800,000株 、売り出し0株）
別にオーバーアロットメント 270,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/21
ブックビルディング期間 3/22-3/28
公開価格決定 3/29
申込期間 4/1-4/4
払込期日 4/8
上場 2013/4/9
シンジケート 公開株数1,800,000株 　（別に270,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 大和 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 岩井コスモ - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 エース - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
オリックス 特別利害関係者等 2,100,000 19.91
セコム 特別利害関係者等 2,000,000 18.96
ＬＩＸＩＬ 特別利害関係者等 2,000,000 18.96
関西電力 特別利害関係者等 1,530,000 14.50
クレディセゾン 特別利害関係者等 300,000 2.84
従業員持ち株会 特別利害関係者等 250,000 2.37
ＮＶＣＣ６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90
三菱ＵＦＪキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90
ＣＳＫ－ＶＣサステナビリティ・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90
竹中工務店 特別利害関係者等 200,000 1.90
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 44,088 1,204 1,109 563
(連結実績) 2012.3 39,669 775 509 118
(連結第３四半期実績) 2012.12 20,642 -1,506 -1,665 -1,061
(連結予想) 2013.3 41,166 691 393 204
(連結予想) 2014.3 57,735 2,362 1,920 1,156
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 - - 　-　
(連結予想 ) 2014.3 93.87 - 15
調達資金使途 長・短期借入金の返済
連結会社 子会社2社
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/85 2013-02-21T22:45:04+09:00 2013-02-21T22:45:04+09:00 ブロードリーフの初値予想 　ブロードリーフの初値予想をします。

　まず、 ブロードリーフの公開価格は、仮条件（1040円～1080円）の上限の1080円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証一部で、東証一部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど」であるが、高い成長が期待できる業種である。

　公開株数は21,593,000株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、ブロードリーフの初値予想は2500円（+1420円）とする。

【ブロードリーフの基本情報】
コード／3673 市場／東証 売買単位／100株
事業内容 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど
基本事項 http://www.broadleaf.co.jp/
代表者名 大山　堅司/1968年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 2009年
従業員数 840人　(1/31現在)
株主数 58人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 5,615,675,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 24,762,700株 　（別に潜在株式1,482,000株）
公開株数 18,780,000株 （公募2,300,000株 、売り出し16,480,000株）
別にオーバーアロットメント 2,813,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/1
ブックビルディング期間 3/5-3/11
公開価格決定 3/12
申込期間 3/13-3/18
払込期日 3/21
上場 2013/3/22
シンジケート 公開株数18,780,000株 　（別に2,813,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 大和 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 東海東京 - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,407,100 39.29
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,083,400 37.93
オートバックスセブン 特別利害関係者等 2,394,500 10.00
大山　堅司 代表取締役社長 1,130,000 4.72
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー ベンチャーキャピタル（ファンド） 585,800 2.45
リコーリース 特別利害関係者等 224,700 0.94
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー ベンチャーキャピタル（ファンド） 216,700 0.91
サイノコム・ジャパン 特別利害関係者等 200,000 0.84
社員持ち株会 特別利害関係者等 115,600 0.48
小島　明 取締役執行役員 110,000 0.46
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 15,168 1,208 723 501
(単独実績) 2011.12 15,317 1,772 1,598 3,503
(単独見込) 2012.12 15,641 2,114 2,035 815
(単独予想) 2013.12 17,851 - 3,952 2,089
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.12 86.12 - 　-　
調達資金使途 研究開発、ソフトウエア投資やサーバー投資、広告宣伝費
連結会社 なし
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/84 2013-02-17T21:24:11+09:00 2013-02-17T21:24:11+09:00 ファルテックの初値予想 　 ファルテックの初値予想をします。

　まず、 ファルテックの公開価格は、仮条件（3750円～3940円）の上限の3940円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証２部で、東証２部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は大和で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「自動車部品・用品・関連機器の製造販売」であるが、オールドエコノミー業種である。

　公開株数は1,007,500株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、 ファルテックの初値予想は5000円（+1060円）とする。


【ファルテックの基本情報】
コード／7215 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
基本事項 http://www.faltec.co.jp/
代表者名 戸井田　和彦/1952年生
本店所在地 神奈川県川崎市
設立年 2004年
従業員数 2,337人　(1/31現在)（連結）
株主数 28人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,000,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 2,962,000株 　（別に潜在株式132,500株）
公開株数 907,500株 （公募347,500株 、売り出し560,000株）
100,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/27
ブックビルディング期間 3/1-3/7
公開価格決定 3/8
申込期間 3/12-3/15
払込期日 3/18
上場 2013/3/19
シンジケート 公開株数907,500株 　（別に100,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 野村 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 藍沢 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ＴＰＲ 親会社 1,700,000 54.94
MH CapitalPartners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 560,000 18.10
ファルテック 自己株式 347,579 11.23
広東時利和汽車実業集団 特別利害関係者等 148,136 4.79
SRG Global 特別利害関係者等 125,885 4.08
ＪＣＵ 特別利害関係者等 60,000 1.94
戸井田　和彦 代表取締役社長、関係会社の代表取締役 22,900 0.74
高松　克弘 代表取締役副社長、関係会社の監査役 16,100 0.52
佐藤　正幸 、関係会社の代表取締役 12,500 0.40
渡辺　誠 監査役、関係会社の監査役 11,800 0.38
三木　啓司 取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 11,800 0.38
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 70,218 1,797 1,383 2,245
(連結実績) 2012.3 75,555 3,571 3,435 1,309
(連結第３四半期実績) 2012.12 54,297 2,223 2,102 1,475
(連結予想) 2013.3 72,600 - 3,000 2,000
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 764.99 - 130
調達資金使途 タイ、中国での設備投資
連結会社 子会社9社、持ち分法適用関連会社1社

]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/83 2013-02-17T21:22:56+09:00 2013-02-17T21:22:56+09:00 アサンテの初値予想 　 アサンテの初値予想をします。

　まず、 アサンテの公開価格は、仮条件（900円～930円）の上限の930円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証２部で、東証２部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は三菱UFJで、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「シロアリ防除関連の施工、家具補強・基礎補修などのリフォーム業」であるが、オールドエコノミー業種である。

　公開株数は2,600,000株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、 アサンテの初値予想は1500円（+570円）とする。

【アサンテの基本情報】
コード／6073 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 シロアリ防除関連の施工、家具補強・基礎補修などのリフォーム業
基本事項 http://www.asante.co.jp/
代表者名 宗政　誠/1943年生
本店所在地 東京都新宿区
設立年 1973年
従業員数 844人　(12/31現在)
株主数 582人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 600,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 11,500,000株 　（別に潜在株式888,900株）
公開株数 2,600,000株 （公募1,000,000株 、売り出し1,600,000株）
別にオーバーアロットメント 390,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/28-3/6
公開価格決定 3/7
申込期間 3/11-3/14
払込期日 3/18
上場 2013/3/19
シンジケート 公開株数2,600,000株 　（別に390,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 東洋 - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ムネマサ 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 3,750,000 32.93
宗政 誠 代表取締役社長 3,206,425 28.15
従業員持ら株会 特別利害関係者等 848,175 7.45
渋谷 健一 専務取締役 531,000 4.66
宗政 伸一 代表取締役社長の血族 450,000 3.95
サニックス 特別利害関係者等 300,000 2.63
宗政 ヨシ 代表取締役社長の配偶者 225,000 1.98
宗政 和美 代表取締役社長の血族 225,000 1.98
朝日生命保険 特別利害関係者等 120,000 1.05
三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 90,000 0.79
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 9,657 1,338 1,301 670
(単独実績) 2012.3 11,199 1,929 1,900 1,005
(単独第３四半期実績) 2012.12 9,485 2,070 2,052 1,232
(単独予想) 2013.3 11,879 - 1,998 1,146
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 108.87 - 20
調達資金使途 総合研修センターの建て替え
連結会社 なし
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/82 2013-02-17T21:21:43+09:00 2013-02-17T21:21:43+09:00 鴻池運輸の初値予想 　鴻池運輸の初値予想をします。

　まず、 鴻池運輸の公開価格は、仮条件（980円～1020円）の上限の1020円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証一部で、東証一部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は大和で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据え付けなど」であるが、オールドエコノミーな業種である。

　公開株数は6,872,000株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、鴻池運輸の初値予想は1200円（+120円）とする。

【鴻池運輸の基本情報】
コード／9025 市場／東証 売買単位／100株
事業内容 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据え付けなど
基本事項 http://www.konoike.net/
代表者名 鴻池　忠彦/1953年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 1945年
従業員数 10,770人　(12/31現在)（連結）
株主数 121人　 （目論見書より）
資本金 1,688,520,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 28,449,601株
公開株数 5,975,700株 （公募2,550,000株 、売り出し3,425,700株）
別にオーバーアロットメント 896,300株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/28-3/6
公開価格決定 3/7
申込期間 3/8-3/13
払込期日 3/14
上場 2013/3/15
シンジケート 公開株数5,975,700株 　（別に896,300株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 - -
副幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＭＢＣフレンド - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 エース - -
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
鴻池運輸 自己株式 3,446,300 12.11
従業員持ち株会 特別利害関係者等 3,149,946 11.07
鳳コーポレーション 特別利害関係者等 3,050,537 10.72
江之子島商事 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,520,444 8.86
新日鉄住金 特別利害関係者等 2,451,359 8.62
鴻池　忠彦 代表取締役社長、子会社の取締役 1,882,670 6.62
大手町建物 特別利害関係者等 1,799,137 6.32
鴻池　一季 特別利害関係者等 1,741,297 6.12
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,240,011 4.36
大阪ガス 特別利害関係者等 1,124,456 3.95
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 211,102 5,739 5,371 402
(連結実績) 2012.3 226,984 7,946 7,671 2,723
(連結第３四半期実績) 2012.12 172,805 6,733 6,558 3,598
(連結予想) 2013.3 228,029 - 7,084 3,490
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 138.90 - 15
調達資金使途 冷凍冷蔵倉庫の建設、流通センターの増設、物流センターでの自動荷役倉庫の建設
連結会社 子会社35社
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/81 2013-02-17T21:20:30+09:00 2013-02-17T21:20:30+09:00 ウォーターダイレクトの初値予想 　ウォーターダイレクトの初値予想をします。

　まず、 ウォーターダイレクトの公開価格は、仮条件（1000円～1200円）の上限の1200円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　ちなみに、直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものは、協立情報通信であるが、初値は公募価格の2倍以上となっている。

　上場市場はマザーズで、マザーズに上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売」であるが、高い成長性が期待できる業種である。

　公開株数は287,500株と少なく希少性は高い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、ウォーターダイレクトの初値予想は3000円（+1800円）とする。

【ウォーターダイレクトの基本情報】
コード／2588 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売
基本事項 http://www.waterdirect.co.jp/
代表者名 伊久間 努/1967年生
本店所在地 山梨県富士吉田市
設立年 2006年
従業員数 103人　(1/31現在)
株主数 35人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 790,500,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 2,241,000株 　（別に潜在株式230,600株）
公開株数 250,000株 （公募250,000株 、売り出し0株）
別にオーバーアロットメント 37,500株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/27-3/5
公開価格決定 3/6
申込期間 3/7-3/12
払込期日 3/14
上場 2013/3/15
シンジケート 公開株数250,000株 　（別に37,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 高木 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 368,700 16.60
野村信託銀行 信託口2052130 特別利害関係者等 196,600 8.85
野村信託銀行 信託口2052131 特別利害関係者等 196,600 8.85
ピグマリオン1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 192,100 8.65
アイケアジャパン 特別利害関係者等 190,000 8.55
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 162,000 7.29
サイサン 特別利害関係者等 132,000 5.94
リヴァンプ ベンチャーキャピタル（ファンド） 113,000 5.09
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 92,300 4.15
コスモライフ 特別利害関係者等 90,000 4.05
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 1,782 53 37 -36
(単独実績) 2012.3 5,471 277 239 247
(単独第３四半期実績) 2012.12 5,232 238 201 180
(単独予想) 2013.3 7,008 - 312 190
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 95.02 - 　-　
調達資金使途 水製造設備の増設
連結会社 なし
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/80 2013-02-17T21:19:19+09:00 2013-02-17T21:19:19+09:00 オイシックスの初値予想 　オイシックスの初値予想をします。

　まず、 オイシックスの公開価格は、仮条件（1000円～1200円）の上限の1200円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　ちなみに、直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものは、協立情報通信であるが、初値は公募価格の2倍以上となっている。

　上場市場はマザーズで、マザーズに上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券はみずほで、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「インターネットを通じた食品の販売」であるが、高い成長性が期待できる業種である。

　公開株数は805,000株と少なく希少性は高い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、オイシックスの初値予想は3000円（+1800円）とする。

【オイシックスの基本情報】
コード／3182 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 インターネットを通じた食品の販売
基本事項 http://www.oisix.com/
代表者名 高島　宏平/1973年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 1997年
従業員数 170人　(1/31現在)
株主数 233人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 474,300,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 5,363,200株 　（別に潜在株式1,025,700株）
公開株数 700,000株 （公募500,000株 、売り出し200,000株）
別にオーバーアロットメント 105,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公開価格決定 3/4
申込期間 3/5-3/8
払込期日 3/12
上場 2013/3/13
シンジケート 公開株数700,000株 　（別に105,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 みずほ - -
引受証券 大和 - -
引受証券 野村 - -
引受証券 ＳＭＢＣフレンド - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 マネックス - -
引受証券 いちよし - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
高島　宏平 代表取締役社長 1,599,600 27.16
リクルートホールディングス 特別利害関係者等 662,000 11.24
シダックスフードサービス 特別利害関係者等 320,000 5.43
Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 287,368 4.88
ニッセンホールディングス 特別利害関係者等 286,400 4.86
アスクル 特別利害関係者等 268,800 4.56
山佐 特別利害関係者等 231,852 3.94
古府　裕雅 取締役執行役員 200,000 3.40
堤　祐輔 取締役執行役員 200,000 3.40
吉田　卓司 特別利害関係者等 182,000 3.09
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 8,210 318 340 196
(単独実績) 2012.3 12,609 579 596 331
(単独第３四半期実績) 2012.12 11,198 566 574 352
(単独予想) 2013.3 14,350 661 658 404
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 86.08 - 　-　
調達資金使途 物流センターへの設備投資、システム・ソフトウエアなどへの投資
連結会社 関連会社1社
]]> IPO investor ipoinvestor.blog.shinobi.jp://entry/79 2013-02-07T21:46:23+09:00 2013-02-07T21:46:23+09:00 オルトプラスの初値予想 　オルトプラスの初値予想をします。

　まず、 オルトプラスの公開価格は、仮条件（1400円～1500円）の上限の1500円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　ちなみに、直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものは、協立情報通信であるが、初値は公募価格の2倍以上となっている。

　上場市場はマザーズで、マザーズに上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営」であるが、高い成長性が期待できる業種である。

　公開株数は1,559,500株と少なく希少性は高い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、オルトプラスの初値予想は4000円（+2500円）とする。


【オルトプラスの基本情報】
コード／3672 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営
基本事項 http://www.altplus.co.jp/
代表者名 石井　武/1969年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2010年
従業員数 93人　(1/31現在)
株主数 27人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 83,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 4,000,000株 　（別に潜在株式454,000株）
公開株数 1,356,500株 （公募900,000株 、売り出し456,500株）
別にオーバーアロットメント 203,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公開価格決定 3/4
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/13
上場 2013/3/14
シンジケート 公開株数1,356,500株 　（別に203,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 大和 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 岩井コスモ - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,400,000 39.39
石井　武 代表取締役CEO 1,060,000 29.83
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600,000 16.88
鵜川　太郎 取締役COO 160,000 4.50
正法地　智也 取締役CTO 60,000 1.69
安藤　正雄 従業員 24,000 0.68
小林　陽介 従業員 24,000 0.68
牟田口　剛 従業員 24,000 0.68
類地　健太郎 従業員 24,000 0.68
佐藤　和好 従業員 20,000 0.56
清水　謙二 従業員 20,000 0.56
池内　伸彦 従業員 20,000 0.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.9 439 102 106 61
(単独実績) 2012.9 914 174 176 112
(単独第１四半期実績) 2012.12 636 278 278 166
(単独予想) 2013.9 2,748 - 906 549
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 165.37 408.79 0
調達資金使途 外注加工費、広告宣伝費
連結会社 なし
]]> IPO investor