エー・ピーカンパニーの初値予想をします。
【基本データ】
注目度／C
コード／3175
市場／マザーズ
売買単位／100株
事業内容 外食店舗を主とする販売事業および地鶏や鮮魚の生産流通事業
公開株数 545,000株（公募350,000株、売り出し195,000株）
別にオーバーアロットメント 81,700株
仮条件決定 2,150円～2,350円
公開価格決定 2350円
上場 2012/9/25
主幹事証券 野村 - -
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 5,233 191 192 111
(連結実績) 2012.3 8,320 415 462 218
(連結第１四半期実績) 2012.6 2,527 175 193 124
(連結予想) 2013.3 11,219 651 710 413
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 185.66 549.37 -
調達資金使途 販売事業における外食直営店舗の新規出店費用
参考類似企業 今期予想ＰＥＲ（8/23）
2694 Ｇテイスト 5.3倍 (単独予想 )
2762 三光フーズ 15.8倍 (単独予想 )
3063 Ｊプロ 28.9倍 (連結予想 )
3073 ダイヤＤ 5.3倍 (連結予想 )
3077 ホリイフード 5.5倍 (単独予想 )
3082 きちり 9.6倍 (単独予想 )
3366 一六堂 7.5倍 (連結予想 )
7522 ワタミ 18.3倍 (連結予想 )
7524 マルシェ 16.7倍 (単独予想 )
7616 コロワイド 153.5倍 (連結予想 )
8207 テンアライド 72.6倍 (連結予想 )
9979 大庄 27.2倍 (連結予想 )
【エー・ピーカンパニーの初値予想】
エー・ピーカンパニーの仮条件は2,150円～2,350円でしたが、公開価格は仮条件の上限の2,350円となった。
公募価格が上限価格となったことで、BBの人気は高かったものと推察される。
今期予想PERは約１３倍程度で、類似企業と比較するとやや割高。
PBRは約４倍程度で、割高。
直近のＩＰＯの成績を見ると
8/7 サクセスホールディングス 公募2050円 初値2500円 ＋
7/24 エニグモ 公募1750円 初値4030円 ＋
7/19 ワイヤレスゲート 公募1200円 初値2311円 ＋
7/13 アクトコール 公募1700円 初値2500円 ＋
など、6月以降8連勝中。
以上を総合的に勘案し、初値は2,400円（＋50円）と予想する。
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