鴻池運輸の初値予想

【鴻池運輸の初値予想】
　鴻池運輸の初値予想をします。

　まず、 鴻池運輸の公開価格は、仮条件（980円～1020円）の上限の1020円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証一部で、東証一部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は大和で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据え付けなど」であるが、オールドエコノミーな業種である。

　公開株数は6,872,000株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、鴻池運輸の初値予想は1200円（+120円）とする。

【鴻池運輸の基本情報】
コード／9025 市場／東証 売買単位／100株
事業内容 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据え付けなど
基本事項 http://www.konoike.net/
代表者名 鴻池　忠彦/1953年生
本店所在地 大阪府大阪市
設立年 1945年
従業員数 10,770人　(12/31現在)（連結）
株主数 121人　 （目論見書より）
資本金 1,688,520,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 28,449,601株
公開株数 5,975,700株 （公募2,550,000株 、売り出し3,425,700株）
別にオーバーアロットメント 896,300株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/28-3/6
公開価格決定 3/7
申込期間 3/8-3/13
払込期日 3/14
上場 2013/3/15
シンジケート 公開株数5,975,700株 　（別に896,300株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 - -
副幹事証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＭＢＣフレンド - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 エース - -
大株主 潜在株式なし 単位（株） 単位（％）
鴻池運輸 自己株式 3,446,300 12.11
従業員持ち株会 特別利害関係者等 3,149,946 11.07
鳳コーポレーション 特別利害関係者等 3,050,537 10.72
江之子島商事 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,520,444 8.86
新日鉄住金 特別利害関係者等 2,451,359 8.62
鴻池　忠彦 代表取締役社長、子会社の取締役 1,882,670 6.62
大手町建物 特別利害関係者等 1,799,137 6.32
鴻池　一季 特別利害関係者等 1,741,297 6.12
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,240,011 4.36
大阪ガス 特別利害関係者等 1,124,456 3.95
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 211,102 5,739 5,371 402
(連結実績) 2012.3 226,984 7,946 7,671 2,723
(連結第３四半期実績) 2012.12 172,805 6,733 6,558 3,598
(連結予想) 2013.3 228,029 - 7,084 3,490
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 138.90 - 15
調達資金使途 冷凍冷蔵倉庫の建設、流通センターの増設、物流センターでの自動荷役倉庫の建設
連結会社 子会社35社