ウォーターダイレクトの初値予想

【ウォーターダイレクトの初値予想】
　ウォーターダイレクトの初値予想をします。

　まず、 ウォーターダイレクトの公開価格は、仮条件（1000円～1200円）の上限の1200円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　ちなみに、直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものは、協立情報通信であるが、初値は公募価格の2倍以上となっている。

　上場市場はマザーズで、マザーズに上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売」であるが、高い成長性が期待できる業種である。

　公開株数は287,500株と少なく希少性は高い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、ウォーターダイレクトの初値予想は3000円（+1800円）とする。

【ウォーターダイレクトの基本情報】
コード／2588 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 ミネラルウオーター（宅配水）の製造・販売
基本事項 http://www.waterdirect.co.jp/
代表者名 伊久間 努/1967年生
本店所在地 山梨県富士吉田市
設立年 2006年
従業員数 103人　(1/31現在)
株主数 35人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 790,500,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 2,241,000株 　（別に潜在株式230,600株）
公開株数 250,000株 （公募250,000株 、売り出し0株）
別にオーバーアロットメント 37,500株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/26
ブックビルディング期間 2/27-3/5
公開価格決定 3/6
申込期間 3/7-3/12
払込期日 3/14
上場 2013/3/15
シンジケート 公開株数250,000株 　（別に37,500株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 いちよし - -
引受証券 高木 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 368,700 16.60
野村信託銀行 信託口2052130 特別利害関係者等 196,600 8.85
野村信託銀行 信託口2052131 特別利害関係者等 196,600 8.85
ピグマリオン1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 192,100 8.65
アイケアジャパン 特別利害関係者等 190,000 8.55
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 162,000 7.29
サイサン 特別利害関係者等 132,000 5.94
リヴァンプ ベンチャーキャピタル（ファンド） 113,000 5.09
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 92,300 4.15
コスモライフ 特別利害関係者等 90,000 4.05
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.3 1,782 53 37 -36
(単独実績) 2012.3 5,471 277 239 247
(単独第３四半期実績) 2012.12 5,232 238 201 180
(単独予想) 2013.3 7,008 - 312 190
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.3 95.02 - 　-　
調達資金使途 水製造設備の増設
連結会社 なし