ファルテックの初値予想

【ファルテックの初値予想】
　 ファルテックの初値予想をします。

　まず、 ファルテックの公開価格は、仮条件（3750円～3940円）の上限の3940円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証２部で、東証２部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は大和で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「自動車部品・用品・関連機器の製造販売」であるが、オールドエコノミー業種である。

　公開株数は1,007,500株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、 ファルテックの初値予想は5000円（+1060円）とする。


【ファルテックの基本情報】
コード／7215 市場／東証2部 売買単位／100株
事業内容 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
基本事項 http://www.faltec.co.jp/
代表者名 戸井田　和彦/1952年生
本店所在地 神奈川県川崎市
設立年 2004年
従業員数 2,337人　(1/31現在)（連結）
株主数 28人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 2,000,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 2,962,000株 　（別に潜在株式132,500株）
公開株数 907,500株 （公募347,500株 、売り出し560,000株）
100,000株 オーバーアロットメント含む
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/27
ブックビルディング期間 3/1-3/7
公開価格決定 3/8
申込期間 3/12-3/15
払込期日 3/18
上場 2013/3/19
シンジケート 公開株数907,500株 　（別に100,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 大和 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 野村 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 藍沢 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
ＴＰＲ 親会社 1,700,000 54.94
MH CapitalPartners II ベンチャーキャピタル（ファンド） 560,000 18.10
ファルテック 自己株式 347,579 11.23
広東時利和汽車実業集団 特別利害関係者等 148,136 4.79
SRG Global 特別利害関係者等 125,885 4.08
ＪＣＵ 特別利害関係者等 60,000 1.94
戸井田　和彦 代表取締役社長、関係会社の代表取締役 22,900 0.74
高松　克弘 代表取締役副社長、関係会社の監査役 16,100 0.52
佐藤　正幸 、関係会社の代表取締役 12,500 0.40
渡辺　誠 監査役、関係会社の監査役 11,800 0.38
三木　啓司 取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 11,800 0.38
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績) 2011.3 70,218 1,797 1,383 2,245
(連結実績) 2012.3 75,555 3,571 3,435 1,309
(連結第３四半期実績) 2012.12 54,297 2,223 2,102 1,475
(連結予想) 2013.3 72,600 - 3,000 2,000
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(連結予想 ) 2013.3 764.99 - 130
調達資金使途 タイ、中国での設備投資
連結会社 子会社9社、持ち分法適用関連会社1社