オルトプラスの初値予想

【オルトプラスの初値予想】
　オルトプラスの初値予想をします。

　まず、 オルトプラスの公開価格は、仮条件（1400円～1500円）の上限の1500円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　ちなみに、直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものは、協立情報通信であるが、初値は公募価格の2倍以上となっている。

　上場市場はマザーズで、マザーズに上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営」であるが、高い成長性が期待できる業種である。

　公開株数は1,559,500株と少なく希少性は高い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、オルトプラスの初値予想は4000円（+2500円）とする。


【オルトプラスの基本情報】
コード／3672 市場／マザーズ 売買単位／100株
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営
基本事項 http://www.altplus.co.jp/
代表者名 石井　武/1969年生
本店所在地 東京都渋谷区
設立年 2010年
従業員数 93人　(1/31現在)
株主数 27人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 83,000,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 4,000,000株 　（別に潜在株式454,000株）
公開株数 1,356,500株 （公募900,000株 、売り出し456,500株）
別にオーバーアロットメント 203,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 2/21
ブックビルディング期間 2/25-3/1
公開価格決定 3/4
申込期間 3/6-3/11
払込期日 3/13
上場 2013/3/14
シンジケート 公開株数1,356,500株 　（別に203,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 大和 - -
引受証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 岩井コスモ - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,400,000 39.39
石井　武 代表取締役CEO 1,060,000 29.83
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 600,000 16.88
鵜川　太郎 取締役COO 160,000 4.50
正法地　智也 取締役CTO 60,000 1.69
安藤　正雄 従業員 24,000 0.68
小林　陽介 従業員 24,000 0.68
牟田口　剛 従業員 24,000 0.68
類地　健太郎 従業員 24,000 0.68
佐藤　和好 従業員 20,000 0.56
清水　謙二 従業員 20,000 0.56
池内　伸彦 従業員 20,000 0.56
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2011.9 439 102 106 61
(単独実績) 2012.9 914 174 176 112
(単独第１四半期実績) 2012.12 636 278 278 166
(単独予想) 2013.9 2,748 - 906 549
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.9 165.37 408.79 0
調達資金使途 外注加工費、広告宣伝費
連結会社 なし