ブロードリーフの初値予想

【ブロードリーフの初値予想】
　ブロードリーフの初値予想をします。

　まず、 ブロードリーフの公開価格は、仮条件（1040円～1080円）の上限の1080円となり、BBの人気は高かったものと推察される。

　直近のIPOで、仮条件の上限に公開価格が決定されたものの初値は公募価格の2倍以上となるものも多く非常に好調である。

　上場市場は東証一部で、東証一部に上場されたIPOは、直近では高い初値を付けている。

　主幹事証券は野村で、これも直近のIPOは好調である。

　事業内容は、「業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど」であるが、高い成長が期待できる業種である。

　公開株数は21,593,000株と多く希少性は低い。

　最近の株式市場が好調であることが追い風でもあり、ブロードリーフの初値予想は2500円（+1420円）とする。

【ブロードリーフの基本情報】
コード／3673 市場／東証 売買単位／100株
事業内容 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど
基本事項 http://www.broadleaf.co.jp/
代表者名 大山　堅司/1968年生
本店所在地 東京都品川区
設立年 2009年
従業員数 840人　(1/31現在)
株主数 58人　 （目論見書より、潜在株式のみの株主も含む）
資本金 5,615,675,000円 　(12/31現在)
上場時発行済み株数 24,762,700株 　（別に潜在株式1,482,000株）
公開株数 18,780,000株 （公募2,300,000株 、売り出し16,480,000株）
別にオーバーアロットメント 2,813,000株
スケジュール （注）変更になる場合もあります
仮条件決定 3/1
ブックビルディング期間 3/5-3/11
公開価格決定 3/12
申込期間 3/13-3/18
払込期日 3/21
上場 2013/3/22
シンジケート 公開株数18,780,000株 　（別に2,813,000株） ／ 単位（株） 単位（％）
主幹事証券 野村 - -
引受証券 ＳＭＢＣ日興 - -
引受証券 大和 - -
引受証券 みずほ - -
引受証券 東海東京 - -
引受証券 岡三 - -
引受証券 ＳＢＩ - -
引受証券 マネックス - -
大株主 潜在株式を含む 単位（株） 単位（％）
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,407,100 39.29
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,083,400 37.93
オートバックスセブン 特別利害関係者等 2,394,500 10.00
大山　堅司 代表取締役社長 1,130,000 4.72
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー ベンチャーキャピタル（ファンド） 585,800 2.45
リコーリース 特別利害関係者等 224,700 0.94
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー ベンチャーキャピタル（ファンド） 216,700 0.91
サイノコム・ジャパン 特別利害関係者等 200,000 0.84
社員持ち株会 特別利害関係者等 115,600 0.48
小島　明 取締役執行役員 110,000 0.46
業績動向（百万円） 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績) 2010.12 15,168 1,208 723 501
(単独実績) 2011.12 15,317 1,772 1,598 3,503
(単独見込) 2012.12 15,641 2,114 2,035 815
(単独予想) 2013.12 17,851 - 3,952 2,089
１株当たりの数値（円） ＥＰＳ ＢＰＳ 配当
(単独予想 ) 2013.12 86.12 - 　-　
調達資金使途 研究開発、ソフトウエア投資やサーバー投資、広告宣伝費
連結会社 なし